fbpx

Fülle.Freude.Freiheit.

Finanzen mit Herz

Beamtin • Unternehmerin • Angestellte 

Bayreuth | Nürnberg | Regensburg 

endlich perfekt aufgestellt!

Deine Finanzen sind dir wichtig, doch Zeit ist ein rares Gut. Du möchtest Klarheit, ob die Dinge, die Du tust, die Richtigen für dich und deine Ziele sind? Du wünschst dir eine Vertrauensperson, die gewissenhaft arbeitet. Mit dem TELIS-System® erhältst Du Übersicht, Ordnung und Transparenz über deine Situation und damit eine Entscheidungsgrundlage.

FinanzBeratung für Dich. Du bist eine

Den-höchsten-Berg-Erklimmerin?

Leben-in-die-Hand-Nehmerin?

Nie-den-Mut-Verliererin?

Im-Regen-Tänzerin?

Das-Leben-Genießerin?

In-der-Kurve-Gas-Geberin?

Dann haben wir etwas gemeinsam.

Dein Leben

Fülle Freude Freiheit

 

 

2021

Was ist schon sicher?

deine Zahlen

Das Jahr 2020 hat uns vieles gezeigt. Das einzig Beständige ist die Veränderung. Je mehr Veränderung im Außen, desto entspannter ist es, wenn Du weißt, wo Du stehst, nicht wahr? Das gelingt uns mit Überblick und Ordnung in deinen Finanzen, aber auch mit der passenden Absicherung.

Als Juristin hast Du eine der anspruchsvollsten Ausbildungen genossen, bist auch weiterhin beruflich eingespannt und Zeit ist ein rares Gut. Deine Finanzen und Versicherungen müssen nicht auch noch zeitraubend sein. Die Dinge sollen zu dir und deinem Leben passen. Sie sollen auf dich und deine Bedürfnisse, auf deine Ziele und Wünsche zugeschnitten sein. 

Egal ob Du gerade noch im Referendariat bist, bereits im Beamtenverhältnis auf Probe/auf Lebenszeit, ob als angestellte Juristin oder in der Selbstständigkeit: Fülle, Freude, Freiheit ist das Ziel.

Versicherungen und Finanzen dürfen sich leicht anfühlen.

Ich freue mich, dich auf deinem Weg zu begleiten.

„Nach drei Stunden der vier-stündigen Datenaufnahme: „Ich bin so froh, dass Du da bist, Daniela. Ich hätte schon längst aufgegeben.“

Astrid

Pädagogin

„Ich wende mich direkt an die starken Frauen, die schon viel durchgemacht haben, die alleinerziehend sind, die mitten im Leben stehen wie ich. Eine Frau, die sich um keinerlei Papierkram gekümmert hat. Als Zahntechnikerin habe ich damit auch nichts am Hut und fühle mich schnell überfordert. Für mich ist das alles chinesisch. Was mit Versicherung und Rente etc. zu tun hat, damit kenne ich mich nicht aus und möchte mich auch nicht befassen. Ich nutze meine Zeit lieber für anderes. Ich war bislang bei einem Versicherungsvertreter, mit dem ich nach 20 Jahren nicht mehr zufrieden war, er hat sich um nichts mehr gekümmert. Dann habe ich Daniela getroffen und alles hat sich geändert. Es war ein sehr langer Weg. Sie ist sehr sehr oft zu mir gekommen. Es hat einige Zeit gedauert alles aufzunehmen, alles durchzugehen. Aber es hat sich gelohnt! Ich habe einige Versicherungen geändert, sie hat meine Rentensituation geprüft. Alleine durch den Vergleich habe ich bessere Versicherungen, das heißt ein besseres Preis-/Leistungsverhältnis. Daniela war aber auch so ehrlich, Verträge bestehen zu lassen, die sehr gut waren. Sie hat also nicht auf Teufel komm raus gewollt, dass ich alles ändere, sondern insgesamt das Beste aus allem herausgeholt. Das Schönste ist jetzt einfach für mich: Sie ist immer für mich da. Es ist für mich ein Rundum-Sorglos-Paket. Ich fühle mich jetzt in sicheren Händen, ich bin total begeistert, ich fühle mich gut aufgehoben und ich kann sie einfach weiterempfehlen. Vor allem für starke Frauen, die mitten im Leben stehen.“     

Sonja

Zahntechnikerin

Überblick Ordnung

Weißt Du, wie es sich anfühlt, wenn Du den Schönfelder wieder nachsortiert hast? Wenn Du in deinen Schubladen oder auf deinem Schreibtisch Tabula rasa gemacht hast? Das fühlt sich großartig an, nicht wahr? Frischfrei, saubergeordnet – zum Wohlfühlen und endlich aus dem Kopf! So ist es auch mit deinen Finanzen. Zuerst schaffen wir Überblick und Ordnung, damit wir wissen, wo Du stehst, dann definieren wir den Weg zu deinem Ziel. Erst Standortbestimmung, dann Ziel, dann Route: Leuchtet ein, oder? 

Ist-zustand

Wie sieht es bei dir aus? Hast Du einen echten Überblick über deine Situation? Du weißt sofort, wie sich deine Einnahmen-Ausgaben darstellen, wo sich alle deine Verträge befinden und wie es um deinen Vermögensaufbau bestellt ist?

Noch nicht? Keine Sorge: Wie Du wirklich aufgestellt bist, wissen wir, wenn wir einen glasklaren Überblick über deine Situation haben. Für Ausblick im Leben brauchen wir freie Sicht. Diesen ersten Schritt gehen wir mit der Finanzanalyse: der lückenlosen Datenaufnahme.

dein weg

Niemand lebt dein Leben. Niemand geht deinen Weg. Niemand ist für dein Leben verantwortlich außer Du selbst. Das kennst du bereits.

Um deinen Weg zu konkretisieren, analysieren wir deinen Ist-Zustand und deine Ziele und Wünsche. Und dann kann es auch schon los gehen, denn

die Tat unterscheidet das Ziel vom Traum.

Dein Ziel

Wohin willst Du? Wenn Du es dir wünschen könntest? Schau in deine fünf Lebensbereiche:

  1. Familie + Soziales
  2. Körper + Gesundheit
  3. Selbstverwirklichung
  4. Karriere + Beruf
  5. Finanzen + Absicherung

Der fünfte Lebensbereich Finanzen und Absicherung überschattet die anderen, wenn er nicht optimal ist. Umgekehrt bereichert er die anderen, wenn er perfekt ist. Wir schauen uns deine finanziellen Ziele und Wünsche an… und ja, Du darfst auch träumen, auch als Juristin 😉 .