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FRAGEN

Was kannst Du konkret für mich tun?

Ich verschaffe dir Überblick über deine gesamte finanzielle Situation. Ordnung auf einen Klick durch dein Mandantenportal. Du erhältst auf Grund des Gutachtens eine Entscheidungsgrundlage. Im zweiten Schritt haben ich die Möglichkeit, deine Verträge zu optimieren, staatliche Förderungen zu nutzen (hier fließt wieder einiges an dich zurück) und Lücken zu schließen – sofern Du das möchtest. Meine Partnerfirma bietet dir einen 24h Service… reicht das? Noch nicht? Echt nicht? 🙂 Dann lass uns telefonieren.

Ich bin ein Mann, würde mich dennoch gerne beraten lassen.

Die Finanztante ist auch für ihre Neffen da 😉 . Somit: Melde dich gerne bei mir.

Ich wohne irgendwo in Deutschland. Gibt es trotzdem die Möglichkeit, deine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen?

Jawohl ja! Ich bin digital. Sowohl die Bestandsaufnahme als auch die Gutachtenberatung kann online erfolgen. Wann immer möglich, werde ich aber versuchen, einen persönlichen Termin möglich zu machen.

Warum hast Du dich auf Juristinnen spezialisiert?

Meine Professoren meinen immer, mit Juristen würde niemand kontrahieren wollen. Da dachte ich mir: Die brauchen mich! Wenn ich es mir nicht zutraue, wer sollte es dann tun? Ach ja, und ich gehe zum Lachen nicht in den Keller. 😉 Fakt ist: Ich liebe mein Studium und umgebe mich einfach gerne mit allen, die mit Jura zu tun haben oder hatten.

Wieso hast Du eine Partnerfirma und machst das nicht alleine?

Das ist eine berechtigte Frage. Wie klingt das für dich: 300 Leute im Backoffice in Regensburg, eine eigene Rechtsabteilung für mich und damit mittelbar für dich, 24-h Service für dich, ein online Mandantenportal mit eigener IT-Abteilung, alle Prozesse digitalisiert, Wissen ohne Ende durch Spezialisierung meiner Kollegen, Rückgriff auf alle Fachbereiche, regelmäßige Hausinterne Schulungen,… Fakt ist: Diesen gesamten Service könnte ich dir als Einzelperson nicht bieten. Ich möchte aber das Beste für meine Mandantinnen. Und naja, ich war zuerst selbst Mandant, war begeistert von genau diesem System – wie könnte ich es jetzt dann weglassen? Wäre nicht logisch, oder?

Weshalb nennst Du dein Partnerunternehmen nicht?

Das hat in erster Linie markenrechtliche, aber auch strategische Gründe. Die Firma hat selbstverständlich einen markenrechtlich geschützten Namen mit ganz eigener Firmenphilosophie und einem eigenen Auftritt – farblich eher kühl ausgerichtet. Eine Marke eben. Sie ist geschützt, entsprechend kann sie nicht einfach verwendet werden. Hier jedoch präsentiere ich mich für dich, mit meiner Motivation und meinem Anliegen, zusätzlich ergänzt um die Dienstleistung „Haushaltsbuch“. Hier findet mein Markenauftritt statt. Hier bin ich, als deine „Finanztante“ ;-).  

Ich bin keine Juristin - und klug? Keine Ahnung.

Du bist auf meiner Seite gelandet und möchtest deine Finanzen auf eine gesunde Basis stellen: Du bist klug! Melde dich gerne bei mir.

Wie läuft das jetzt genau ab?

Wir vereinbaren einen Termin. Ich komme (sofern nicht online) zu dir nach Hause und wir nehmen lückenlos alle deine Daten auf. Die Lückenlosigkeit ist wichtig für deinen Überblick. Aber natürlich auch für meinen. Ich kann dich nur richtig beraten, wenn ich von den richtigen Umständen ausgehe. Und auch Du kannst mit einem Überblick und einem Gutachten nur etwas anfangen, wenn es korrekt ist. Sonst ist es für die Tonne und reine Zeitverschwendung.

Sind meine Daten bei dir sicher?

Deine Daten liegen nicht bei mir irgendwie laienhaft gesichert, sondern beim Profi. Ich arbeite mit dem größten, unabhängigen Finanzdienstleister Deutschlands zusammen. Hier sind Profis am Werk, da liegen sie safe. Es ist selbstverständlich alles DSGVO-konform und die interne IT-Abteilung ist hochspezialisiert. Datenklau kann sich niemand erlauben. Sensible Daten wie Gesundheitsfragen müssen zudem von mir nicht abgefragt werden.

Warum nur 86,40 €? Wo ist der Haken?

Den Preis von 86,40 € legt mein Partnerunternehmen fest. Tatsächlich wäre ich wohl teurer. 😉 Ok, aber die Begründung ist: Wir möchten kein Elitedienstleister sein. Eine gesunde finanzielle Basis soll für jeden möglich sein. Und für Auszubildende und Studenten bis 21 Jahre ist die Investition sogar nur die Hälfte: 43,20 €. Daher: Ich persönlich habe keinen Haken gefunden. Der Vorstand meiner Partnerfirma verhandelt die Verträge einfach saugut.

Machst Du auch Versicherungen?

Autsch! Aua! Ihhhhh -> Das Unwort aller Jahre und Jahrzehnte! Der Deutsche ist ver-liebt, -ver-lobt, ver-heiratet und vielleicht auch ein bisschen ver-rückt! Aber ver-sichert? Bzw. versichert ist er schon, manchmal unter manchmal über und manchmal auch falsch. Aber zu tun haben will er damit meistens nichts.

Im November 2019 habe ich die Ausbildung und Prüfung zur Versicherungsfachfrau IHK absolviert, um meine Mandantinnen nach der Datenaufnahme weiterhin beraten zu dürfen. Sonst hätte ich das Gutachten abgeben müssen. Erstens wollte ich das nicht und zweitens sah ich vor allem im Gutachten und in der Gutachtenberatung die Entwicklungsmöglichkeit MIT meinen Mandanten. Meine Mandanten über Jahre dahin begleiten zu können, wohin sie sich finanziell entwickeln wollen. Ein Traum!

Daher Konkret: Ich biete dir auch die Dienstleistung eines Maklers – heißt, ich habe die Möglichkeit, dir Verträge zu optimieren und mögliche Lücken zu schließen. Du kannst das als Vorteil oder Nachteil betrachten – das liegt ganz an dir 🙂 Ob Du eine Versicherung brauchst wirst Du selbst in deinem Gutachten feststellen. Selbstverständlich erhältst Du von mir beste Beratung. Versicherungen sind wichtig. Manche mehr, manche weniger. Doch ich werde die Letzte sein, die dir etwas „andreht“. Erstens betrachte ich die Zusammenarbeit mit meinen (klugen) Mandantinnen als Teamwork und außerdem sind die Zeiten der proletenhaften Versicherungsschnösel echt vorbei. Punkt.

Kannst Du auch nur einzelne Versicherungen für mich prüfen?

Ich könnte das vielleicht, werde es aber nicht tun. Mein großes Thema hier ist der ganzheitliche Überblick über deinen finanziellen Haushalt. Ich hätte nie die Ausbildung zur Versicherungsfachfrau abgeschlossen, um Versicherungen zu verkaufen/zu beraten. Mich erfüllt an meiner Tätigkeit, dir einen Überblick zu geben, Struktur, Ordnung -> deine Entscheidungsgrundlage. Für die Qualität meiner Arbeit ist Überblick essentiell. Hier und da etwas herauszupicken, um an einzelnen Symptomen zu drehen, ist weder nachhaltig, noch sinnvoll. Ich erarbeite mit meinen Mandantinnen langfristige Lösungen – und immer mit Überblick im Mandantenportal.